Vérifier l'effet d'un filtre dans un rapport BI

Tu sélectionnes une équipe dans ton rapport. Le graphique change, mais le titre reste « Toutes les équipes » et tu ne sais pas si la carte du taux a suivi le même filtre. Avant de commenter le résultat, vérifie quelle population chaque élément affiche réellement.

Un filtre garde seulement les lignes qui répondent à une condition. Dans un rapport, sa portée indique les graphiques et les cartes qu'il modifie. Cette portée dépend du réglage du rapport, pas de la position du filtre à l'écran.

Tu peux commencer sur papier avec une calculatrice, ou dans un tableur, sans installer d'outil BIVocabulaire · BIBusiness Intelligence : transformer des données brutes en tableaux de bord lisibles par des gens qui ne font pas de SQL., c'est-à-dire de création de rapports pour suivre une activité. Tu vérifieras d'abord les calculs sur les lignes conservées. La section « Tester dans un rapport » demandera ensuite un rapport réel pour contrôler la portée du filtre et les titres.

Garder les lignes qui répondent à la condition

Ce petit jeu est synthétique. Recopie-le sur papier ou dans un tableur, ou crée suivi-demandes.csv avec ce contenu :

mois,equipe,demandes,resolues
janvier,nord,10,8
janvier,sud,5,4
fevrier,nord,8,4
fevrier,sud,12,9

Le champ mois désigne le mois d'ouverture des demandes. Chaque demande est rattachée une seule fois à l'équipe qui l'a reçue. demandes compte les demandes ouvertes pour ce mois et cette équipe ; resolues compte, parmi ces mêmes demandes, celles résolues à la date du relevé. Cette date est commune à toutes les lignes et située après la fin de février. Les résolutions peuvent donc avoir eu lieu après le mois d'ouverture.

Une ligne représente ainsi un groupe de demandes ouvert le même mois et reçu par la même équipe. Le taux décrit la part résolue à ce relevé ; il ne mesure pas la vitesse de traitement et ne suffit pas à comparer l'efficacité des équipes.

Avant d'écarter une ligne, additionne toutes les valeurs de demandes, puis toutes celles de resolues. Divise la seconde somme par la première : tu obtiens la part résolue. Sur calculatrice, multiplie ce rapport par cent pour l'écrire en pourcentage ; dans une cellule au format pourcentage, garde le rapport seul. Arrondis seulement le résultat final à une décimale.

Tu veux maintenant garder seulement l'équipe nord. Avant de refaire les additions, écris quels couples mois/équipe resteront et si le total des demandes augmentera, diminuera ou restera identique. Peux-tu déjà affirmer dans quel sens le taux changera ? Explique sur quelles valeurs tu t'appuies.

Barre les lignes sud sur ta copie, ou recopie les seules lignes nord à côté du tableau d'origine. Additionne les demandes et les demandes résolues sur ces lignes conservées, puis recalcule leur rapport. Complète ta note :

Le numérateur du taux est la somme des demandes résolues. Le dénominateur est la somme de toutes les demandes du même périmètre. Pour le taux de nord, les deux sommes portent sur nord : garder les résolues de nord et les demandes de toutes les équipes répondrait à une autre question.

Tester dans un rapport

Cette étape se fait dès qu'un outil et un poste utilisable ont été retenus avec le formateur. Le calcul sur papier vérifie une population et un taux attendu ; il ne prouve pas qu'un filtre logiciel atteint une carte ou modifie un titre. Si tu n'as pas encore de rapport, poursuis avec le transfert autonome ci-dessous.

Ce micro-exercice synthétique sert à contrôler la portée d'un filtre. Il ne change pas la règle du TP Olist : les calculs demandés restent en SQL et l'outil BI affiche les résultats. Ne recrée donc pas dans l'outil BI un calcul déjà préparé par la requête du TP.

Importe les quatre lignes de suivi-demandes.csv, puis affiche :

• une carte, c'est-à-dire un nombre affiché seul, avec le total des demandes ;
• une carte avec le taux de résolution : somme de resolues divisée par somme de demandes ;
• un tableau regroupé par équipe, avec une ligne par équipe, les demandes et les demandes résolues ;
• un filtre sur l'équipe.

Sans filtre, compare les cartes et les totaux du tableau à ta note de calcul. Si l'un ne correspond pas, contrôle l'import et les sommes avant de tester l'interaction, c'est-à-dire l'effet du filtre sur les éléments du rapport.

Prédire puis filtrer

Avant d'appliquer le filtre sur nord, copie ce tableau dans une note et complète la colonne « prédiction » :

Applique le filtre. Complète la dernière colonne, puis refais les trois calculs avec les seules lignes nord du CSV. Le tableau, le numérateur du taux, c'est-à-dire les demandes résolues, et son dénominateur, toutes les demandes, doivent porter la même population. Le taux peut monter ou baisser : sa direction se prédit à partir des valeurs, pas du fait qu'un filtre réduit le nombre de lignes.

Si une carte ne change pas alors que ton calcul prévoit un changement, examine la portée du filtre dans l'outil. Une valeur identique avant et après ne prouve pas à elle seule que le filtre a été ignoré : deux populations peuvent produire le même taux. Décide ensuite si cette carte doit rester globale. Si oui, écris-le dans son titre. Si non, rattache-la au filtre et reprends les contrôles depuis la source.

Faire rejouer le contrôle

Rétablis toutes les équipes et donne à une autre personne le CSV, le rapport et cette consigne : « affiche seulement nord, puis dis quelle population porte chaque carte ». Ne lui montre pas tes calculs.

Elle doit pouvoir appliquer le filtre, retrouver dans le CSV les deux sommes qui forment le taux et expliquer si le titre décrit la population affichée. Si son résultat diffère du tien, comparez d'abord la portée du filtre, puis le numérateur et le dénominateur. Corrige le rapport ou son titre, puis fais rejouer une seconde fois.

Dire ce que tu compares

Reprends les deux lignes de l’équipe nord : 8 demandes résolues sur 10 ouvertes en janvier, puis 4 sur 8 ouvertes en février. Avant de calculer, prédis : le nombre résolu est divisé par deux ; le taux l’est-il aussi ?

Calcule les deux taux. Exprime ensuite leur différence en points de pourcentage (soustraction des pourcentages), puis leur variation relative (différence divisée par le taux de janvier, multipliée par cent). Compare enfin avec la variation relative du nombre de demandes résolues. Rédige une phrase qui nomme les groupes comparés et la mesure utilisée.

Transfert autonome

Une autre équipe suit les demandes par canal de réception. Dans ce nouveau jeu synthétique, une ligne regroupe les demandes ouvertes le même mois et reçues par le même canal. Chaque demande appartient à un seul canal. resolues compte, parmi ces demandes, celles résolues à un relevé commun situé après la fin d'avril. Ce taux ne mesure toujours pas une vitesse de traitement.

mois,canal,demandes,resolues
mars,web,9,6
mars,telephone,6,3
avril,web,3,3
avril,telephone,12,6

Sur papier, calculatrice ou tableur, prépare une note sans recopier le tableau de réponse précédent. Calcule le taux global, puis celui des demandes ouvertes en avril. Conserve les lignes et les deux sommes qui justifient chaque taux. Un collègue dit : « Le taux n'a pas changé, donc le filtre n'a rien retiré. » Réponds à partir des lignes conservées et des effectifs.

Ajoute ensuite la condition canal = web en gardant la condition sur avril. Écris les lignes retenues, les deux sommes, le taux et un titre qui annonce exactement cette population. Donne ta note et les données à une autre personne pour qu'elle puisse refaire le calcul ; si tu travailles seul, refais-le en partant des lignes plutôt que de ta formule précédente.

Quand tu disposes d'un rapport, rejoue ces filtres dans l'outil. Rends les valeurs avant et après, la population de chaque carte, le calcul indépendant et les étapes pour reproduire l'essai. Vérifie séparément les titres et la portée réelle du filtre sur chaque élément. Tant que tu n'as fait que les calculs, note « populations et taux contrôlés ; interactions du rapport à tester ».

Essai facultatif : ne conserver aucune ligne

Sur ta copie papier, garde les conditions avril et web, puis ajoute resolues < 3. Cette dernière condition porte sur le nombre de résolutions de chaque ligne regroupée par mois et canal, pas sur une demande individuelle. Avant de calculer, prédis les lignes conservées et ce que tu afficherais pour le taux. Vérifie ensuite, puis retire seulement cette dernière condition : retrouves-tu les deux sommes et le taux précédents ?